С момента этих событий проходит двенадцать лет. А в деревне Скрытого Листа Коноха живет, учится и без конца развлекается хулиган двоечник и раздолбай по имени Узумаки Наруто.


Жители деревни ненавидят Наруто и сторонятся его, а в свою очередь мальчик, чтобы обратить на себя внимание, озорничает и устраивает в Конохе разнообразные всецело осуждаемые выходки. Единственный, кто хоть как-то дружит с Наруто - это его учитель и одновременно опекун - Ирука. В Академии синоби у Наруто худшие отметки, что тем не менее не мешает ему стремится к своей практически невыполнимой мечте - стать Хокаге - сильнейшим ниндзя, главой деревни. Для этого Наруто не хватает сделать только первый шаг - сдать в Академии экзамен на генина и вступить в мир ниндзя.

Но на экзамене Наруто ждет провал - Ирука-сенсей категорически не хочет ставить Наруто зачет, чем ужасно злит и обижает его. Другой экзаменатор, Мизуки, просит Ируку сжалится над мальчиком, но тот отказывается, и Наруто остается в Академии...
После экзамена Наруто встречает Мизуки наедине и тот предлагает ему другой, абсолютно авантюрный способ сдачи экзамена - надо всего лишь "взять" из кабинета Третьего Хокаге(единственно из ныне живущих Хокаге) свиток с запретными техниками и выучить хотя бы одну из них. Увидев подобную технику, Ирука непременно должен был поставить Наруто зачет!
Наивный мальчишка мгновенно ведется на предложение Мизуки, и крадет свиток, и в этот самый момент вся деревня буквально вспыхивает паникой! Кому-кому, а Yаруто точно нельзя владеть тайнами этого свитка.
К счастью Ирука находит Наруто раньше, чем озлобленная толпа, но Наруто уже успел посмотреть в свиток, и ему не терпится показать Ируке новую технику! А в это время Мизуки приходит, чтобы забрать свиток и убить Наруто.


Он использовал его, чтобы украсть свиток! Но перед тем, как пустить в мальчика смертоносный сюрикен, Мизуки открывает ему самую запретную из всех тайн. Тайну, скрывающую то, что Наруто - это Девятихвостый Демон-лис, уничтоживший много лет назад деревню, а также убивший родителей Ируки... Чувства Наруто смешиваются еще больше, когда Ирука буквально спасает его от смерти, загородив его собой и приняв на себя смертельный удар.
Демон-лис вырывается на свободу, вызванный злостью своего сосуда. Печати сломаны, и, с помощью подсмотренной в свитке технике теневого клонирования Наруто побеждает Мизуки. Позднее мальчик выясняет, что Ирука, хоть и серьезно ранен, но жив, и это далеко не все... Ирука вручает Наруто защитную повязку ниндзя, а это означает, что наконец-то Наруто прошел экзамен, и может начать свой путь синоби - путь к мечте, ставшей теперь достижимой.